Por qué las estrategias de trading deben siempre tener en cuenta las cambiantes condiciones del mercado

La mayoría de las estrategias de trading son una guía que ayuda a los traders a gestionar el riesgo, además de establecer los objetivos que les gustaría alcanzar. Algunas son muy específicas: definen puntos de entrada y de salida, rangos de stop out y take profit, activos específicos con los que operar, plazos y el monto dedicado a cada operación o posición. Otras estrategias son un poco más generales y se enfocan en un sentido más amplio en las clases de activos (es decir, divisas, metales, materias primas, etc.) y su relación de ganancias y pérdidas general.

 Sin embargo, casi todas las estrategias tienen algo en común. Sin importar qué tan bueno es tu posicionamiento, siempre debes adaptar tu estrategia a las cambiantes condiciones del mercado, y Exness puede ayudarte a hacerlo. Con spreads estables y ajustados*, herramientas de trading avanzadas y una ejecución rápida**, sin dudas tendrás una ventaja. Aquí presentamos varios otros factores que debes tener en cuenta para garantizar que tu estrategia siga siendo eficaz cuando los mercados se muevan.  

 La flexibilidad es primordial

Todo trader debe tener la capacidad de ajustarse y adaptarse rápido cuando los mercados están activos. Esta habilidad les ayuda a evitar una exposición innecesaria al mercado y aprovechar las tendencias emergentes del mismo. La flexibilidad también permite a los inversores o traders proteger sus operaciones abiertas al cerrarlas, abrir posiciones compensatorias o mitigar los movimientos negativos. Esta estrategia, que se suele conocer como "cubrir", es especialmente beneficiosa en mercados volátiles.

 Por ejemplo, las divisas sufren movimientos de precios significativos, que ciertas estrategias como el scalping consideran beneficiosos y hasta los usan a su favor. Estos movimientos pueden volverse impredecibles o amplificarse debido a la incertidumbre del mercado, por lo que es mucho más arriesgado actuar sobre los mismos. En esta situación, un trader flexible podría evitar un movimiento de precio que normalmente usaría como una oportunidad. Una estrategia rígida, o más bien un trader "rígido", probablemente ejecutaría igual la operación sin importar las condiciones actuales.

 Las herramientas como la calculadora de trading de Exness pueden ayudar a los traders a tomar decisiones más estratégicas y educadas, además de volverse más flexibles cuando sea necesario.

 Los datos históricos son valiosos cuando sabes adaptarte

La mayoría de las estrategias usan datos pasados, patrones de gráficos repetidos o señales de indicadores técnicos. Todos ellos se basan en el rendimiento histórico de los precios. Esta información es sumamente valiosa, pero hasta el trader técnico más capaz te dirá que no existe una solución absoluta en los mercados. Es por eso que la mayoría de los traders técnicos utilizan una combinación de indicadores técnicos complementarios para desarrollar e implementar sus estrategias.

 Aunque los traders técnicos dependen de los datos históricos, nunca ignoran los cambios en los mercados y siguen ciegamente esos datos. Las estrategias que ignoran las condiciones de mercado por seguir estrictamente los datos históricos tiene más probabilidades de fracasar.

 No gestionar la exposición al mercado

Gestionar la exposición al mercado, que también se conoce como gestión del riesgo, siempre se debe incluir en una estrategia de trading. Aunque se trata de un hecho muy conocido, es uno de los aspectos más descuidados en el trading. Y lo que es todavía más incomprensible, es que no gestionar la exposición al mercado es una de las razones más citadas por las que fracasan las estrategias de trading.

 A un nivel muy bajo, existen varias formas de gestionar el riesgo, una es utilizar órdenes de stop loss o take profit. La primera cierra una operación abierta cuando alcanza una pérdida máxima, y el segundo tipo de orden cierra una operación rentable. El stop loss protege tu cuenta y otras operaciones abiertas de pérdidas "descontroladas", mientras que el take profit protege tu operación rentable de una posible reversión.       

 Exness ofrece herramientas avanzadas, como órdenes de stop loss y take profit, trading automático y analíticas en tiempo real, que permiten a sus traders gestionar el riesgo de manera eficaz y ajustarse y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado.

 Operar con emoción y no seguir tu plan

Luego de perfeccionar tu estrategia optimizándola de forma gradual, tal vez pienses que lo más difícil ya pasó. No es tan así: tu estrategia solo es útil cuando la sigues al pie de la letra. Una de las razones más frecuentes por la que las estrategias y los traders fracasan es el trading emocional. Esta frase describe cualquier comportamiento de trading impulsivo motivado por emociones negativas o perjudiciales.

 El exceso de confianza después de una racha ganadora larga, la codicia, que hace que los traders mantengan posiciones abiertas hasta el último momento, abrir operaciones más grandes o apalancar de más sus cuentas, y el trading por venganza (es decir, operar para recuperar capital después de una serie de pérdidas) pueden tener resultados catastróficos, que pueden ser incluso peores por las cambiantes condiciones del mercado.

 Diversificar es importante

Las instituciones y organizaciones suelen dividir sus inversiones entre distintas clases de activos y mercados porque así promedian las pérdidas, y otros instrumentos que están correlacionados negativamente pueden compensar las caídas de los precios.  

 Cuando los mercados son menos volátiles, la diversificación hace lo opuesto, es decir, puede impulsar las ganancias si un determinado activo o inversión se mueve con lentitud. Un gran ejemplo de esto es el oro, las divisas y las acciones (o valores). El oro suele moverse en la dirección opuesta a las acciones y divisas. Por lo tanto, cuando el oro baja, se compensa si el portafolio tiene posiciones con divisas o acciones, y también en la situación inversa.

 Cómo operar en mercados bajistas y alcistas

Los mercados con tendencias al alza se conocen como alcistas, y los que tienden a la baja se suelen llamar bajistas. Independientemente de la dirección en la que se mueve el mercado, asegúrate de confirmar la tendencia al utilizar una combinación de indicadores técnicos, ya que a veces las nuevas tendencias son solo correcciones.

 Otra buena idea es establecer una orden de stop loss, en especial cuando los mercados son volátiles, al nivel de exposición al mercado que te quede cómodo en relación con el retorno esperado.

 No dejes de trabajar en tu estrategia

Los traders deben considerar su estrategia como una parte viva y en constante evolución de su actividad en el mercado. Una buena estrategia está probada y se puede repetir hasta cierto punto, y gestiona el riesgo con eficacia. Por supuesto, la educación, los conocimientos y los datos son muy importantes en el trading, así que no dejes nunca de revisar los medios financieros y los canales sociales para ver noticias o novedades.

 Si tienes alguna pregunta sobre el trading o las herramientas de análisis que ofrece Exness, consulta el sitio web.

 * Las afirmaciones sobre los spreads más ajustados y estables se refieren a los spreads máximos más bajos y los spreads medios más ajustados en la cuenta Exness Pro, para XAUUSD, USOIL y BTCUSD, según los datos recopilados entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 2024, en comparación con los spreads correspondientes en las cuentas sin comisiones de otros brókeres. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a factores como la volatilidad y la liquidez del mercado, las noticias, los acontecimientos económicos, la apertura o el cierre de los mercados y el tipo de instrumentos que se negocian. 

                              

** Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de la ejecución.